О фильме
Злой епископ-колдун наложил заклятья на красавицу Изабо и рыцаря Этьена Наваррского. Отныне девушка по ночам превращается в ястреба, а мужчина – в волка. Слуги Епископа преследуют их уже два года, но с помощью маленького воришки Филиппа герои надеются вернуться в город, уничтожить колдуна и снять с себя проклятье.
