Блюз опадающих листьев (2006 год)

Нищей московской библиотекарше незнакомые люди завещают квартиру в сталинской высотке, счет в банке и черный «Мерседес». В необъятном жилье, кроме книжных полок, стратегических запасов кукурузных хлопьев и черного, опять же, кота, обнаруживается потайная комната, где, как гиббон в зоопарке, сидит за решеткой бледный мужчина. Год за годом он слушает одну пластинку, читает «Алые паруса» и ждет спасения. Истинные причины его заточения библиотекарша не спеша раскрывает на протяжении всего фильма, а под конец вооружается домкратом и решается его выпустить. Параллельно режиссер Михайлов экспериментирует с кинематографом как процессом: учится работать с фоновой музыкой (и забывает ее вырубить — заглавный блюз играет без продыха), осваивает дождевую машину, а также ставит самую рисковую эротическую сцену в новейшей истории отечественного кино.