Юность Максима (1935 год)

Действие фильма разворачивается в 1910 году. Главный герой Максим, простой и хитроумный петербургский рабочий парень, известный своей веселостью и умением справиться с любыми трудностями. Он становится настоящим героем, побеждая своих врагов под звуки популярной народной песни "Крутится, вертится шар голубой".

Однако, после того, как его товарищ по заводу Андрей погибает из-за неосторожности мастера, Максим решает присоединиться к подпольщикам. Он знакомится с учительницей Наташей, которая помогает ему в революционной деятельности. Вместе с другом Демой они попадают в тюрьму, но после расстрела Демы Максим становится настоящим профессиональным революционером.

Он переходит на нелегальное положение и отправляется выполнять задание, порученное парт-ячейкой. В ходе своей опасной миссии Максим сталкивается с различными препятствиями, но его смекалка и отвага помогают ему преодолеть все трудности и добиться успеха.