Безумной страстью ты сама ко мне пылаешь

В самом начале картины написано, что «использованы мотивы Д. И. Хармса, В. В. Набокова, И. А. Бунина, Н. А. Бердяева, Н. С. Гумилева». Такой винегрет предопределил и тягучую стилистику фильма, в котором лилипут Федя Безуглов, работающий в цирке, тяготеет к нормальным, крупным женщинам, оставаясь равнодушным к лилипутке, только мечтающей стать артисткой. Обиженного здоровенным красавцем-акробатом Федю приносит домой к жене фокусник Шаталов (очень хорошая роль Геннадия Бортникова), и та принимает его как сына. «Сыночек», правда, сумел соблазнить «маму», да еще и рассказать об этом мужу… Через 11 лет Анна является к оставившему цирк и работающему киномехаником Феде, чтобы сообщить ему о том, что родила от него нормального, большого сына. На этом кино кончается, оставляя Федю наедине с его судьбой, ибо Анна после этого ушла, а сам карлик остался висеть на решетке лестницы, откуда он упал… Вроде бы полный бред, а смотрится с любопытством. (М. Иванов)